根据第13或15(d)条提交的季度报告

长期债务

v2.3.0.15
长期债务
9月结束
9月. 30, 2011
长期债务[摘要]  
长期债务
6.   长期债务

截至2011年9月30日和2010年12月31日的长期债务细目如下:

 

     2011年9月30日     2010年12月31日  

循环信贷协议(1)

   $ —        $ 49,500,000   

房屋贷款(2)

     2,317,000        2,417,000   

减:当前到期的长期债务

     (139,000     (2,417,000
  

 

 

   

 

 

 

债务反映为长期债务

   $       2,178,000      $ 49,500,000   
  

 

 

   

 

 

 

 

截至2011年9月30日,长期债务到期日如下:

 

2012

   $ 139,000   

2013

     147,000   

2014

     156,000   

2015

     166,000   

2016

     1,709,000   

之后

     —     
  

 

 

 

总计

   $ 2,317,000   
  

 

 

 

(1) 2010年9月30日,公司进入100美元.与加拿大新斯科舍省银行签订了1亿美元的高级担保循环信贷协议, 作为行政代理人、信用证开证人和主要安排人, 及安美吉银行全国协会(“安美吉银行”). 这一循环信贷安排最初于9月30日到期, 2013年,借款基数为50美元.6亿美元,增加到65美元.2010年12月24日生效. 该信贷协议由公司几乎所有资产担保. 本公司的全资子公司担保本公司在信贷协议项下的义务.

五月三日, 2011, 公司与加拿大新斯科舍省银行签订了循环信贷协议的第一次修正案, Amegy银行, 主要银行全国协会(“主要银行”)和社会组织. 根据第一修正案的条款, 增加了主要银行和社会组织作为额外的贷款机构, 该设施的最高数额增加到350美元.1亿美元,借款基数增加到90美元.000万年, 公司根据信贷协议应支付的某些费用和费率减少, 到期日延至5月3日, 2015. 10月31日, 2011, 公司对其循环信贷额度进行了后续修订,据此,该额度下的借款基础增加到125美元.000万年. 截至2011年9月30日,公司没有信贷协议项下的未偿余额.

信贷协议项下的预付款, 修订的, 可能金沙赌场是以基准利率贷款或欧洲美元贷款的形式. 基准利率贷款的利率等于(1)适用利率,其范围从1.00% to 2.50%,加上(2)最高的:(a)联邦基金利率加上0.5%, (b)由代理人不时公开宣布为其“优惠利率”的当日有效利率,(c)一个月加1的欧元利率.00%. 欧洲美元贷款的利率等于(1)适用利率,其范围从2.00% to 3.50%, 再加上(2)显示在路透Screen LIBOR01页面上的伦敦银行同业拆放利率.S. 美元, or, 如果没有这样的费率, 显示英国银行家协会在美国存款的平均利率的其他页面或服务上提供的利率.S. 美元, or, 如果没有这样的费率, 代理应查询的纽约三大货币中心银行的平均报价,作为美国存款的“伦敦银行同业拆放利率”.S. 美元. 7月20日, 2011年(截至9月30日的9个月中最晚的日期), 2011年公司有未偿借款), 根据信贷协议借入的金额按欧洲美元利率计息.44%).

信贷协议包含习惯性的负面契约,包括, 但不限于, restrictions on the Company's and its subsidiaries' ability to: incur indebtedness; grant liens; pay dividends and make other restricted payments; make investments; make fundamental changes; enter into swap contracts and forward sales contracts; dispose of assets; change the nature of their business; and enter into transactions with their affiliates. 负面契约受限于信贷协议中规定的某些例外情况. 信贷协议还包含某些肯定的盟约, 包括, 但不限于以下财务契约:(1)融资债务与EBITDAX(净收入)的比率, 不包括与ASC 815产生的掉期合同相关的任何非现金收入或费用, 在确定净收入时,从收入中扣除且不重复的部分, (a)该期间的合并利息费用总额, (b)总收入, 特许经营, 该期间的资本或类似税费费用(从价税除外), (c)所有应归于消耗的金额, 折旧, 该期间的摊销和资产或商誉减值或减记, (d)所有其他非现金费用, (e)少数股权投资的非现金损失, (f)从少数股权投资收到的实际现金分配, (g)以保险实际偿还的程度为限, 与意外事故或业务中断责任有关的费用, (h)与资产处置和收购有关的所有合理交易费用, 投资、债务和股权发行, 12个月期间的非现金收入(归属于少数股权投资的股权收入)不得大于2.00 to 1.00; and (2) the ratio of EBITDAX to interest expense for a twelve-month period may not be less than 3.00 to 1.00. 截至2011年9月30日,公司已遵守所有协议.

(2) 2004年6月, 公司买下了它在俄克拉荷马城的办公大楼, 俄克拉何马州, 为3美元.700万年. 一笔与该大厦有关的贷款已于2006年3月到期,年利率为6%, 第二笔贷款定于2011年6月到期. 公司于2011年3月签订了一项新的建筑贷款协议,以再融资2美元.当时有400万未偿还. 新协议将建筑贷款的到期日延长至2016年2月,并将利率从6.0%下调至6.0%.每年5%到5%.每年82%. 新楼宇贷款每月需支付约22元的利息和本金,以俄克拉荷马城办公楼和相关土地作为抵押.