曼联 州
证券 还有交易委员会
华盛顿, D.C. 20549
FORM
当前的 报告
依据 第13或15(d)条
of 1934年证券交易法
日期
报告(最早报告事件的日期):
(具体 在其章程中指明的注册人名称)
(州或其他司法管辖区 合并) |
(委员会 文件数量) | (I.R.S. 雇主 识别不.) |
(主要行政办事处地址及邮政编码)
注册人的
电话号码,包括区号:
不 适用的
(原 姓名或前地址(如自上次报告后更改)
检查 如果8-K表格的提交金沙赌场是为了同时满足注册人的提交义务,请在下面适当的方框中填写 下列规定之一:
写 根据《金沙赌场》(17 CFR 230)第425条进行通信.425) |
征求 根据《金沙赌场提高》(17 CFR 240)第14a-12条提供的材料.14a-12) |
Pre-commencement 根据交易法(17 CFR 240)第14d-2(b)条进行通信.14d-2(b)) |
Pre-commencement 根据交易法(17 CFR 240)第13e-4(c)条进行通信.13e-4(c)) |
证券 根据该法第12(b)条注册的:
班级名称 | 交易 符号(年代) | 每个交易所的名称 在哪个注册 | ||
表明 通过勾选标记注册人金沙赌场是否为1933年证券法第405条(第230条)中定义的新兴成长型公司.405 《金沙赌场最新网址》第12b-2条(第240条).(本章第12b-2条).
新兴
发展中公司
If 新兴成长型公司, 如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守规定,请使用复选标记 根据《金沙赌场提高》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则. ☐
项 1.01-签订实质性最终协议
第三 修订和重述信贷安排
On 2021年10月14日, 金沙赌场(“格尔夫波特”), 作为控股, 和格尔夫波特能源运营公司(“借款人”), 作为借款人, 订立第三次经修订和重述的信贷协议(经修订), 不时补充或修改, 连同所有的证据和时间表, (“信贷协议”), N.A. 作为行政 代理(以这种身份), “行政代理人”)及各放款方(合称, “银行”), 提供一项新的以货币优先担保储备为基础的循环信贷安排,总本金上限为$1.50 10亿美元(“融资工具”),初始借款基础为850美元.1亿美元和初步累计当选承付额 最高可达700美元.000万年.
的 借款基数将在每年的5月1日和11月1日左右每半年重新确定一次, 使用一个临时“通配符” 格尔夫波特和, 在第一次预定的重新确定之后开始, 之间的行政代理 计划在每个日历年度重新确定. 第一次重新确定将在2022年5月1日左右.
的 设施提供$175.可用于开立信用证的总承付额的1亿分额. 该基金的利率等于, 在格尔夫波特的选举中, (a)伦敦银行同业拆借利率加上适用的浮动保证金 从2.75% to 3.每年75%或(b)基本利率加上适用的差额,从1.75% to 2.每年75%,以借款为基础 基地利用率. 该基金将于2025年10月14日到期. 习惯性借款基数削减和某些强制性提前付款 在信贷协议下,就某些类型的借贷基础物业,有何规定, 互换终止或债务发行. 此外,超过45美元的超额现金(信贷协议中定义).每月需申请2000万美元用于预付贷款(不需) 减少承诺).
的 信贷协议要求格尔夫波特在每个财政季度的最后一天(i)保持低于 或者等于3.25 to 1.(ii)大于或等于1的流动比率.00 to 1.00.
格尔夫波特 须缴付承诺费0.按当前总承付额每日平均未使用部分每年扣除50% 该设施. 格尔夫波特还需要支付惯例信用证和预付费用.
的 本基金项下的义务, 某些掉期债务和某些现金管理债务, 金沙赌场是由格尔夫波特和 借款人在国内的全资重要子公司(统称, “担保人”和, 与借款人一起, (“贷款方”),并以贷款方的全部资产作为担保(除惯例例外情况外)。, 包括至少90%的PV-10已探明储量的抵押贷款,构成借款基础财产,如上文所述 近期储量报告.
的 信贷协议还包含习惯上的肯定和否定的约定, 包括, 除此之外, 在遵守法律方面 (包括环境法和反腐败法), 提供季度和年度财务报表和借款基础凭证, 商业行为, 物业保养, 维持保险, 进入某些衍生品合约, 对 留置权的发生, 负债, 资产处置, 限制支付, 以及其他习惯契约. 这些契约金沙赌场是服从的 对一些限制和例外.
此外, 信用证协议包含违约的惯例事件和对这种性质的信贷安排的补救措施. 如果格尔夫波特不遵守 与信贷协议中的财务和其他约定一致, 贷款人可以, 受习惯治愈权的约束, 需要立即 信贷协议项下所有未偿款项的支付和任何未偿还的未融资承诺均可终止.
这 信用证协议的摘要并不声称金沙赌场是完整的,并受以下条款的约束, 并且通过参考来限定它的全部, 的 信用证协议全文,见附件10.8-K表格1附于本报告,并经参考并入本报告.
1
项 2.03在注册人的资产负债表外安排下创建直接财务义务或义务
的 第1项规定的信贷协议和融资的描述.上述01已通过引用并入本项目2.03.
项目7.01 第FD规例披露.
On 2021年10月14日,格尔夫波特发布了一份新闻稿,宣布了信贷协议. 新闻稿作为附录99提供.1 to 本报告并通过参考并入本报告. 7 .本项目中的信息.01及证物99.我金沙赌场是被提供的,而不金沙赌场是存档的 到项目7.01. 相应的, 该等信息将不会被纳入格尔夫港根据 1933年的证券法, 修订的, 除非其中明确指明通过引用并入其中.
项 9.01 -财务报表和附件
10.1* | 第三次修订和重述信贷协议, 日期截止到10月14日, 2021, 由金沙赌场, 作为控股, 格尔夫波特能源运营公司, 作为借款人, 摩根大通银行, N.A.(二)债权人、担保人. | |
99.1 | 新闻稿,日期为2021年10月14日 | |
104 | 封面 页面交互金沙赌场文件——封面XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中. |
* | 格尔夫波特 同意根据美国证券交易委员会的要求,向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表或证据的副本 第S-K条第601(a)(5)项. |
2
签名
依据 符合1934年证券交易法的要求, 登记人已妥为使本报告由以下人士代表其签署 本人在此正式授权.
日期: 2021年10月14日 | 格尔夫波特 能源公司 | |
By: | /s/帕特里克·克莱恩 | |
名称: | 帕特里克Craine | |
标题: | 法律及行政总干事 官 |
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