99年展览.3

执行版本

购买协议

BY 而在

中流砥柱mackay高收益公司债券基金

中流砥柱vp高收益公司债券组合,

银点资本基金.P.,

银点资本离岸主基金.P.,

Silver point苦恼机会基金.P.,

银点苦恼机会机构合作伙伴,1.P.,

格尔夫波特能源 公司

2023年6月20日


购买协议

2023年6月20日

女士们,先生们:

, (i)本协议签字页上列出的销售股东(定义见下文)要求Gulfport Energy 公司(“公司”)回购, 视发行完成而定(定义见下文), 一些普通股的股份, 票面价值$0.0001(“股票”) herein; (ii) Silver Point Capital, L.P.,代表若干帐户管理及提供意见(“Silver Point出售股东”),根据该特定注册的条款向公司发出通知 权利协议,日期为2021年5月17日(以下简称“注册权协议”), 这些账户都金沙赌场是当事人, requesting that the 公司 effect an 提供 pursuant to 这样的 注册权协议; 和 (iii) MacKay Shields LLC,代表其某些投资客户(“麦凯出售股东“和Silver Point的股东一起,”出售股东),打算 根据《金沙赌场最新网址》项下的附带权利参与该等公开发行;

、销售 股东,公司,美国银行证券公司., J.P. 摩根证券有限责任公司和Evercore Group L.L.C., 作为几家保险人的代表, 拟于6月21日签订承销协议, 恭敬地 承销发售(“提供”) by the 出售股东 of certain 股票; 和

, 公司打算向出售股东购买一定数量的该等股份, 四舍五入到最接近的整份, 在总美元价值中列出 安排我 于交易截止日期(定义如下)附于本协议 (见下文),但须遵守本文所列的条款和条件.

因此,鉴于你的好意,收据和 特此确认其充分性, 公司特此确认其与出售股东达成的协议如下:

Section 1. 购买、出售及交付标的股份.

(a) 标的股份. 根据条款并受此所列条件的约束, 本公司同意向卖方购买 股东, 出售股东同意出售给本公司, 股票的总美元价值, 四舍五入到最接近的整份, 上市 安排我 附于本协议之每项条款之对面 股东名称(以下统称为“股份”)主题股票”). 在本协议中,双方承认“股份购买价格应等于每股 公众在发售中须支付的购买价格,该价格反映在发售的最终招股章程补充书的封面上.

(b) 截止日期. 标的股份应在各出售股东交付标的股份后,以纽约市可立即获得的联邦资金或其他资金支付给出售股东 在发行结束之日或在公司与出售股东共同同意的其他时间和日期(“截止日期”).


(c) 标的股份的交付. 标的股份应交付给 公司的账户截止日期.

Section 2. 出售声明 股东. 截至本协议日期,出售股东有, 和, 截至截止日期, 将会有, 截至交易完成日期,拟在本协议项下出售的标的股份的有效和可交易的所有权以及全部权利, 权力和权威 签订本协议并出售, 分配, 转让和交付本协议项下的所有目标股份, 不受任何投票信托安排的约束, 留置权, 障碍, 股票, 安全利益, 限制和索赔, 除适用的联邦和州证券法规定的限制外; 和 upon delivery of 和 payment for 这样的 主题股票 hereunder, 公司将获得该公司的良好和可销售的所有权, 无任何留置权, 障碍, 股票, 索赔, 限制, 安全利益, 表决权信托或其他任何所有权缺陷, 除适用的联邦和州证券法规定的限制外.

Section 3. 公司声明. 本公司声明并保证自本协议日期起生效 本协议已得到正式授权, 由公司签署和交付,并构成公司有效和有约束力的协议,可根据其条款强制执行, 除非其执行可能受到限制 按适用的破产, 破产, 重组, 暂停, 欺诈性转让和其他类似的法律不时影响到债权人的权利和一般衡平法原则, 包括, 但不限于, 物质性概念, 合理性, 诚信和公平交易, 无论在衡平法或法律程序中金沙赌场是否被考虑.

Section 4. 公司义务的条件. 出售股东的义务 交付目标股份和公司购买并支付目标股份, 在每种情况下,按规定, 须受制于(i)发行的提前或基本上同时完成,以及(ii)由 卖方股东和公司在本协议项下各自的约定和其他义务.

如果条件 在本第4条所指明的情况下,并按规定予以满足, 出售股东(只要未违反其在本协议项下的义务)可通过通知终止本协议 本公司或本公司(只要不违反其在本协议项下的义务)在交易截止日期或之前的任何时间通知出售股东, 哪一种终止对一方不承担责任 任何一方对任何另一方, 但第8条应始终有效,并在该等终止后继续有效.

Section 5. 通知. 本协议项下的所有通信均应采用书面形式,并应邮寄、亲自交付、传真 or 电子邮件 并向双方确认如下:

 

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如致公司:

金沙赌场

街市道713号

俄克拉何马州 城市,俄克拉荷马州73114

帕特里克·K. 克莱恩,首席法律和行政官员

公司秘书

电子邮件: pcraine@m2methods.net

副本寄至:

柯克兰 & 埃利斯LLP)

主街609号

休斯顿,德克萨斯州 77002

注意:Sean T. 惠勒,.C. 迈克尔·W. 德高望重,P.C.

电子邮件: 肖恩.wheeler@kirkl和.Com和Michael.rigdon@kirkl和.com

给MacKay的股东:

MacKay Shields LLC

1345大道 美洲的

纽约,纽约10105

致词:年轻的李

电子邮件: 年轻的.lee@mackayshields

副本寄至:

保罗,韦斯,里夫金德,沃顿 & 加里森LLP)

纽约美洲大道1285号

纽约10019-6064

注意: 安德鲁·N. Rosenberg和Christodoulos Kaoutzanis

电子邮件: arosenberg@paulweiss.com和 ckaoutzanis@paulweiss.com

致Silver Point的股东:

Silver Point Capital, L.P.

两个 格林威治广场,1套房

格林威治,康涅狄格州06830

注意:James Kasmarcik和Robert Pim

电子邮件: jkasmarcik@silverpointcapital.Com和rpim@silverpointcapital.com

副本寄至:

保罗,韦斯, Rifkind,沃顿商学院 & 加里森LLP)

美洲大道1285号

纽约,纽约10019-6064

注意:安德鲁·N. Rosenberg和Christodoulos Kaoutzanis

电子邮件: arosenberg@paulweiss.Com和ckaoutzanis@paulweiss.com

 

4


本协议任何一方均可以书面形式更改接收通讯的地址 给其他人的通知.

Section 6. 继任者. 本协议将适用于双方的利益 对本协议各方均有约束力, 以及他们各自的继任者, 本协议中任何明示或暗示的内容均不授予或被解释为授予除本协议各方以外的任何其他人任何法律上或衡平法上的权利或救济 本协议及其后续协议. “继承人”一词不应包括仅因购买而从出售股东处购买股份的任何买方.

Section 7. 部分Unenforceability. 的任何章节、段落或条款的无效或不可执行性 本协议不影响任何其他条款的有效性或可执行性, 本协议第段或条款. 如有分组, 本协议的第1段或条款因任何原因被确定为无效或不可执行, 将会有 被视为进行了必要的微小更改(且仅金沙赌场是微小更改),以使其有效和可执行.

Section 8. 适用法律条文. 本协议应受本协议管辖,并由本协议解释 根据, 特拉华州的内部法,适用于在该州订立和履行的协议. 公司和出售股东在此不可撤销且无条件地(i)同意任何行动或程序 由本协议引起的或与本协议有关的争议,应仅在特拉华州衡平法院所提起(“特拉华州法院”),而不金沙赌场是在美利坚合众国的任何其他州或联邦法院或任何 在任何其他国家的法庭, (ii)同意就因本协议引起的或与本协议有关的任何诉讼或程序接受特拉华州法院的专属管辖权, (iii)放弃对铺设的任何异议 在特拉华州法院进行任何此类诉讼或程序的地点, (iv)放弃, 并同意不做辩护或, 任何声称在特拉华州法院提起的任何此类诉讼或程序金沙赌场是在不适当或不方便的法院提起的.

Section 9. 一般规定. 本协议可一式两份或多份,各一份 应为原件, 具有同等效力,如同在同一文书上的签名. 本协议可通过电子邮件(包括PDF)或任何符合美国法律的电子签名交付.S. 联邦的结果 2000年法案或纽约电子签名和记录法案或其他传输方法, 如此交付的任何副本应被视为已及时有效地交付,并在所有目的上有效. 本协议可 除非经本协议各方书面同意,否则不得修改或修改本协议, 本协议中的任何条件(明示或暗示)均不得放弃,除非该条件旨在使其受益的每一方以书面形式放弃. 这里的章节标题金沙赌场是 仅为双方的方便,不得影响本协议的解释或解释.

Section 10. 扣缴. 公司有权从应付的款项中扣除或预扣 根据本协议,持有人根据适用税法要求扣除和扣缴的金额. 在某种程度上,该等金额由公司扣留并支付给适当的政府机构, 这样的 就本协议的所有目的而言,扣留的款项应视为已支付给下述人员

 

5


就其作出扣减和扣缴. 本协议双方承认并同意, 自本协议生效之日起, 不得从对价中扣减任何金额 根据适用的美国法律规定,本协议规定的其他应付款项.S. 提供IRS表格的任何出售股东的联邦所得税法 W-9 证明该等销售 股东不受美国法律的约束.S. 联邦补助扣缴.

 

6


兹此证明,本协议双方已于年月日正式签署本协议 日期首先写在上面.

 

金沙赌场
By:  

/s/帕特里克·K. Craine

名称:   帕特里克·K. Craine
标题:   首席法务和行政官兼公司秘书

【金沙赌场】


麦凯出售股东:
中流砥柱金沙赌场是麦凯高收益公司债券基金
作者:MacKay Shields LLC 其subadvisor
By:  

/s/李杨

名称:   年轻的李
标题:   高级常务董事
中流砥柱vp高收益公司债券组合
作者:MacKay Shields LLC 其subadvisor
By:  

/s/李杨

名称:   年轻的李
标题:   高级常务董事

购买协议签字页


卖银点的股东:
银点资本基金.P.
作者:Silver Point Capital General Partner, LLC 它的 普通合伙人
By:  

/s/斯泰西·哈奇

名称:   斯泰西孵化
标题:   授权签署

银点资本离岸

主基金,1.P. SPCP OFFSHORE

第四,公司. 作为它的 指定从属

作者:银点资本海外普通合伙人

有限责任公司, 它的普通合伙人

By:  

/s/斯泰西·哈奇

名称:   斯泰西孵化
标题:   授权签署

银点心疼

机会基金.P.

作者:Silver Point Distressed Opportunities在岸普通合伙人 它的普通合伙人
By:  

/s/斯泰西·哈奇

名称:   斯泰西孵化
标题:   授权签署

银点心疼

机会的机构

合作伙伴, L.P.

作者:Silver Point Distressed Opportunity Institutional Partners, L.P., 它的普通合伙人
By:  

/s/斯泰西·哈奇

名称:   斯泰西孵化
标题:   授权签署


安排我1

 

出售股东

    

中流砥柱麦凯高收益公司债券基金

   $ 3,655,457  

副总裁高收益公司债券投资组合的支柱

   $ 913,864  

Silver Point Capital Fund, L.P.

   $ 3,672,228  

银点资本离岸主基金.P.

   $ 9,937,128  

Silver Point Distressed Opportunities Fund, L.P.

   $ 2,398,832  

Silver Point Distressed Opportunity Institutional Partners, L.P.

   $ 4,422,491  
  

 

 

 

总:

   $ 25,000,000  
  

 

 

 

 

1 

草案说明:按本协议的规定进行四舍五入,以适当反映 购买股票数量的总购买价格.

安排我