Gulfport能源公司为优先债券发行定价5000万美元

俄克拉荷马城，12月. 18, 2012年（GLOBE NEWSWIRE）——Gulfport能源公司（纳斯达克股票代码：GPOR）（简称“Gulfport”）今天宣布，该公司已对其7亿美元的总本金进行了5,000万美元的定价.2020年到期的750%优先票据（“票据”），发行价格为101.票据本金总额的0000%. 根据1933年《金沙赌场》第144A条，债券出售给合格的机构买家, 经修订的（“证券法”）, 以及某些非美国公民.S. 根据证券法第S条规定的人员. 10月17日, 2012, Gulfport完成了2.5亿美元的私人配售，总本金为7亿美元.750% 2020年到期的优先票据. 这些票据和最初于2012年10月发行的票据将被视为同一契约下的单一类别债务证券. 预计债券发行将于2012年12月21日完成. Gulfport预计将本次债券发行的净收益用于一般公司用途, 包括2013年资本发展计划的一部分资金.

这些票据将金沙赌场是格尔夫波特的一般无担保优先债券, 将由格尔夫波特的某些子公司在高级无担保的基础上提供担保，并每半年支付利息.

该票据将不根据证券法或任何州证券法进行注册，并且在没有注册或对此类注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或销售.

本公告既不金沙赌场是出售或征求购买这些证券的要约，也不构成要约, 在该要约的任何司法管辖区招揽或销售, 招揽或销售金沙赌场是非法的.

约格尔夫波特

金沙赌场金沙赌场是一家位于俄克拉荷马城的独立石油和天然气勘探和生产公司，其主要生产资产位于路易斯安那州墨西哥湾沿岸. Gulfport还收购了俄亥俄州东部的Utica页岩和科罗拉多州西部的Niobrara地层. 除了, 通过对Grizzly Oil Sands ULC的投资，Gulfport在加拿大Alberta Oil Sands拥有相当大的面积，并在西德克萨斯州Permian盆地和东南亚的实体中拥有权益, 包括泰国的Phu Horm气田.

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2012年12月18日发布