金沙赌场宣布修订和重述信贷额度

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OKLAHOMA CITY--(BUSINESS WIRE)-- 金沙赌场（纽约证券交易所代码：GPOR）（“格尔夫波特”或“公司”）今天宣布，它已经进入第三次修订和重述信贷协议（“修订”）。, which amends and refinances the Company’s Credit Agreement, dated as of May 17, 2021 (“Exit Facility”).

“格尔夫波特在加强其财务状况方面继续取得进展, 今天宣布成功修改退出机制. 修订后的贷款安排使我们的流动资金增加逾1.6亿元, 这将为我们提供必要的财务灵活性，以继续执行我们的商业计划，并进一步明确我们向股东返还资本的能力. 我们感谢我们的银行就这一修正案与我们密切合作，并感谢他们继续支持我们的组织,” commented Tim Cutt, CEO of Gulfport.

今天公布的修正案规定，除其他事项外：

  • 选出的贷款人承诺总额从5.8亿美元增加到7亿美元；
  • a repayment of the term loan under the Exit Facility
  • 对杠杆比率契约的变更，以允许净融资债务与EBITDAX的最大比率不超过3.25 to 1.截至本公司每个财政季度的最后一天；
  • 从自由现金流中支付某些有限款项的能力, 受一定的杠杆和当选承诺可用性条件的限制；
  • 取消了在某些成功的中游解决方案之前应用的4000万美元可用性阻止；
  • 修订信贷协议下所有借款的适用利率, which reduces the 100-basis point LIBOR floor to zero and reduces the price grid by 25 basis points at each level of utilization; and
  • 有能力回购最高1.5亿美元的未偿还优先票据, 受制于一定的杠杆作用和当选承诺可用性条件.

该修正案还规定在每年的11月1日和5月1日左右每半年重新确定一次借款基数, beginning May 1, 2022, and extends the maturity date to October 2025 from May 2024.

该修正案由14家金融机构组成的财团提供, including JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent.

Financial Position and Liquidity

As of September 30, 2021, 格尔夫波特大约有400万美元的现金和现金等价物, $200 million of borrowings under its Exit Facility, 1.15亿美元未偿信用证和5.5亿美元未偿2026年优先票据.

Pro forma for the Amendment, Gulfport’s liquidity at September 30, 2021, totaled approximately $389 million, 包括400万美元的现金和现金等价物，以及在其新的循环信贷安排下约3.85亿美元的可用借款能力.

About Gulfport

Gulfport金沙赌场是一家独立的天然气勘探和生产公司，专注于勘探, acquisition and production of natural gas, 主要集中在阿巴拉契亚盆地和阿纳达科盆地. 我们的主要资产位于俄亥俄州东部的Utica地层和俄克拉荷马州中部的SCOOP Woodford和SCOOP Springer地层.

Forward Looking Statements

本新闻稿包括“前瞻性陈述”，以1995年《金沙赌场提高》的安全港条款为目的, Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. 前瞻性陈述金沙赌场是与历史事实无关的陈述. 其中包括关于格尔夫波特目前预期的声明, 管理层对未来事件的展望、指导或预测, projected cash flow and liquidity, its ability to enhance cash flow and financial flexibility, future production and commodity mix, plans and objectives for future operations, the ability of our employees, 投资组合实力和运营领导力，以创造长期价值, 拒绝某些中游合同以及此类声明所依据的假设. 格尔夫波特相信前瞻性陈述中反映的期望和预测金沙赌场是合理的, 格尔夫波特不能保证他们会证明金沙赌场是正确的. 它们可能受到不准确或改变的假设或已知或未知的风险和不确定性的影响. Important risks, 假设和其他可能导致未来结果与前瞻性陈述中表达的重大差异的重要因素在截至12月31日的Gulfport 10-K表格年度报告第1A项“风险因素”中进行了描述, 以及格尔夫波特随后的10-Q表季度报告或8-K表当前报告中对这些因素的任何更新 http://ir.m2methods.net/all-sec-filings). 格尔夫波特没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订, 报告事件或报告意外事件的发生.

投资者应该注意到，格尔夫波特在提交给SEC的文件中公布了财务信息, press releases and public conference calls. Gulfport may use the Investors section of its website (m2methods.net) to communicate with investors. 在那里张贴的财务和其他信息可能被视为重要信息. 格尔夫波特网站上的信息不属于这份文件的一部分.

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Source: Gulfport Energy Corporation

Released October 14, 2021