金沙赌场宣布6亿美元上市.375%优先票据

俄克拉荷马城，12月. 15, 2016年（GLOBE NEWSWIRE）——金沙赌场（纳斯达克股票代码：GPOR）（简称“Gulfport”）今天宣布，其6亿美元的总本金已按票面价格定价.2025年到期的375%优先票据（“票据”）.  根据1933年《金沙赌场》第144A条，这些债券将出售给合格的机构买家, 经修订的（“证券法”）, 以及某些非美国公民.S. 根据证券法第S条规定的人员. 这些票据将根据新的契约发行，并将与格尔夫波特此前发行的优先票据和其他优先债务同等重要. 此次债券发行预计将于12月21日结束, 2016, 以惯例成交条件为准. 出售这些债券给格尔夫波特的净收益约为5.91亿美元.  Gulfport预计将使用此次债券发行的净收益, 连同其同期股权发行的净收益, (i)主要为其先前宣布的待定收购Vitruvian II Woodford某些资产的收购价格的现金部分提供资金, （ii）一般公司用途, 其中可能包括其资本发展计划的一部分资金. 如果未完成的收购, 或者由于相关购买协议项下的购买价格调整而导致购买价格降低, 格尔夫波特打算将任何此类收益用于一般公司用途, 包括其资本发展计划的一部分资金.

这些票据将金沙赌场是格尔夫波特的一般无担保优先债券, 将由格尔夫波特的某些子公司在高级无担保的基础上提供担保，并每半年支付利息.

该票据将不根据证券法或任何州证券法进行注册，并且在没有注册或对此类注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或销售.

本公告既不金沙赌场是出售或征求购买这些证券的要约，也不构成要约, 在该要约的任何司法管辖区招揽或销售, 招揽或销售金沙赌场是非法的.

约格尔夫波特
金沙赌场金沙赌场是一家总部位于俄克拉荷马城的独立石油和天然气勘探和生产公司，其主要生产资产位于俄亥俄州东部的Utica页岩和路易斯安那州墨西哥湾沿岸. 除了, Gulfport在加拿大阿尔伯塔油砂区拥有相当大的面积.灰熊油砂公司9%的股权.

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2016年12月15日发布