Gulfport能源公司拟发行6.5亿美元优先票据以回购其未偿债券.750% 2020年到期的优先票据

俄克拉荷马城，十月. 06, 2016年（GLOBE NEWSWIRE）——金沙赌场（纳斯达克股票代码：GPOR）（简称“Gulfport”）今天宣布，该公司拟收购, 视金沙赌场最新网址情况及其他因素而定, 根据1933年《金沙赌场》第144A条规定，公司将向合格机构买家发放2024年到期的优先票据（以下简称“票据”），本金总额为6.5亿美元, 经修订的（“证券法”）, 以及某些非美国公民.S. 根据证券法第S条规定的人员. 这些票据将根据新的契约发行，并将与格尔夫波特此前发行的优先票据和其他优先债务同等重要. Gulfport预计将利用此次债券发行的净收益(i)回购其所有未发行债券.根据收购要约，2020年到期的750%优先票据, 支付相关费用及开支，并赎回上述7项中的任何一项.750% 2020年到期的优先票据，此后仍未偿还，以及（ii）一般公司用途, 其中可能包括其资本发展计划的一部分资金.

这些票据将金沙赌场是格尔夫波特的一般无担保优先债券, 将由格尔夫波特的某些子公司在高级无担保的基础上提供担保，并每半年支付利息.

该票据将不根据证券法或任何州证券法进行注册，并且在没有注册或对此类注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或销售.

本公告既不金沙赌场是出售或征求购买这些证券的要约，也不构成要约, 在该要约的任何司法管辖区招揽或销售, 招揽或销售金沙赌场是非法的.

约格尔夫波特

金沙赌场金沙赌场是一家总部位于俄克拉荷马城的独立石油和天然气勘探和生产公司，其主要生产资产位于俄亥俄州东部的Utica页岩和路易斯安那州墨西哥湾沿岸. 除了, Gulfport通过在Grizzly Oil Sands ULC持有25%的权益，在加拿大Alberta Oil Sands拥有相当大的面积.

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2016年10月6日发布